移动版

通信行业周报:战略性新兴产业规划,信息技术产业跨越发展,拓展网络经济投资空间

发布时间:2016-12-20    研究机构:方正证券

1、事件:国家战略性新兴产业“十三五”规划出台,力争在2020年新一代信息技术产业总产值规模超过12万亿元。

2、重点投资机会梳理:政策推动信息技术产业跨越发展,拓展网络经济新空间显现投资机会,信息基础设施建设、安全可控体系成为重点关注板块。

1)信息基础设施:国内:10G 接入网+100G 城域网网络升级投资价值凸显,一带一路以及广电系公司拉动信息基础设施投资, 光通信行业业绩确定性持续,建议重点关注设备厂商:中兴通讯、烽火通信;器件厂商:光迅科技、中际装备等;光纤光缆厂商:亨通光电、中天科技等。

2)集成电路+自主可控,做强信息技术核心:提升核心基础硬件供给能力,重点关注:大唐电信(集成电路转型)、TCL 集团(华星光电布局OLED 等先进显示技术)等公司 自主可控方面:加强信息技术核心软硬件系统服务能力建设, 推动国内企业在系统集成各环节向高端发展。重点关注:航天信息、中国软件等具备系统集成特一级资质公司。

3)数据共享加速,大数据应用快速落地带动产业链发力,信息安全成为基础:重点关注:东方国信、天源迪科等大数据公司, 另外在数据资产化趋势下,数据以及信息安全必将会引起重视, 成为未来ICT 行业的基础设施。

4)人工智能发力生物识别、人机交互、智能决策控制等领域, 重点关注科大讯飞在教育等垂直领域的人工智能落地情况。

5)电信运营商与广电运营商机会:电信体制改革、三网融合加快,推荐中国联通、湖北广电(000665)、吉视传媒等公司。

风险提示:政策落地不及预期;政策指引产业竞争加剧。

申请时请注明股票名称