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武汉塑料重大事件快评:资产重组有条件通过,关注后续资产注入

发布时间:2012-06-15    研究机构:国信证券

我们维持公司2012-14年盈利预测,EPS分别为0.26/0.30/0.34元,对应当前股价PE分别为59/51/45倍,维持公司“谨慎推荐”评级。主要原因包括:(1)即使只考虑340万户资产注入,价值仍然被低估15-27%;(2)若考虑湖北全省有线网络资产注入,则弹性更大,按照700元/户进行收购,1600元/户进行估值,15元/股价格增发,则省网整合后合理价值为24元;(3)发展远景上,按长江日报评述,公司将成为有线数字电视用户超过1000万户,高清互动电视用户超过100万户,资产规模达到100亿元,年收入达到30亿元以上,年利润达到4亿元的大型文化龙头企业。

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